À propos
Nous construisons notre développement autour de valeurs fortes :
Engagement, expertise et innovation.
Mission
Accompagner les familles, entrepreneurs et investisseurs dans la gestion et la pérennisation de leur patrimoine.
Offrir une approche globale et personnalisée, alliant expertise financière, vision stratégique et valeurs familiales.
Défendre vos intérêts avec indépendance et discrétion, en élaborant des solutions adaptées, qu’il s’agisse d’investissement, de transmission ou d’optimisation patrimoniale
Vision
Être un partenaire de confiance pour les familles, les entrepreneurs et les investisseurs, en leur offrant des solutions patrimoniales pérennes et sur-mesure.
Placer l’humain au cœur de nos actions
Envisager un avenir où chaque décision est réfléchie, chaque objectif est atteint, et où la transmission du patrimoine se fait dans la sérénité.
Créer des solutions durables pour aujourd'hui et pour demain.
Luka DA SILVA
Gérant
Diplômé d'un master en ingénierie patrimoniale et fort d’expériences dans des univers variés et exigeants, Luka a acquis, au sein de cabinets privés et de banques privées, une expertise approfondie en gestion patrimoniale, couvrant les dimensions juridiques, fiscales et financières.
Son parcours lui a permis de développer une approche centrée sur l’élaboration de stratégies sur-mesure, adaptées aux besoins spécifiques et aux objectifs précis de ses clients. Convaincu de l’importance d’une approche globale et personnalisée, Luka accorde une attention particulière au travail en interprofessionnalité, collaborant étroitement avec un réseau d'experts qualifiés (experts-comptables, avocats, notaires…) permettant ainsi de proposer un accompagnement complet et performant.
Sa mission ? Vous accompagner dans la gestion, la valorisation, la protection, la sécurisation et la transmission de votre patrimoine.
Un accompagnement structuré en 3 temps
1
Découverte
Nous échangeons sur votre situation, vos objectifs et vos préoccupations patrimoniales. Cette première rencontre me permet de comprendre vos attentes, vos objectifs et d’identifier les enjeux spécifiques liés à votre patrimoine.
2
Audit patrimonial
Nous effectuons une étude approfondie de votre situation financière, juridique et fiscale. Cette phase couvre l’ensemble des dimensions de votre patrimoine : placements, immobilier, structuration juridique, transmission, prévoyance et fiscalité. .
3
Préconisation des Solutions
Nous vous proposons des solutions concrètes et sur-mesure, en ligne avec vos objectifs. Notre approche repose sur une indépendance et une architecture ouverte, nous permettant de vous recommander les meilleures solutions. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de ces stratégies pour garantir leur efficacité.